• Created by: Joss Whedon & David Greenwalt
• Regie: Tim Minear
• Drehbuch: Jeffrey Bel
• Genre: TV: Horror, Fantasy, Vampire
„Hi Dad!“
Kaum hat die entsetzte Gruppe das Monster, das am Ende der letzten Episode (3.19 Der Preis der Magie - The Price) durch das sich plötzlich öffnende Portal von Quor-toth gekommen ist, realisiert, da taucht schon als nächstes der dort vielgefürchtete Destroyer auf: Connor, Angels mittlerweile 17 jähriger Sohn. Er tötet das Ungeheuer mit einem Hieb, nur um sich daraufhin seinen Vater vorzuknöpfen. Die Gang ist machtlos gegen den jungen Mann. Während Angel noch versucht, die Wogen zu glätten ohne dabei von Connors Attacken getötet zu werden, und bricht das Chaos aus. Schließlich gelingt es ihm, seinen Sohn festzunageln, doch anstatt auf Angels Friedensangebot einzugehen, ergreift Conner völlig verstört die Flucht. Angel, besessen davon, ihn aufzuhalten, folgt ihm ins Freie und Gunn und Groosalugg können ihn nur unter Auferbietung all ihrer Kräfte daran hindern, sich der tödlichen Sonnenstrahlung auszusetzen. Die beiden Männer setzen Connor nach und dieser schafft es gerade so, nicht von einem Auto überrollt zu werden und sich auf einem fahrenden Bus in Sicherheit zu bringen. (>> zur Kritik)